NVIDIA加剧NAND缺货潮！一套Vera Rubin多用1152TB SSD

1月13日最新消息，花旗银行在其最新研报中强调，随着nvidia引入推论情境记忆存储（inference context memory storage，icms）等前沿技术，全球nand闪存供应紧张局面或将进一步加剧。

在AI推理任务中，为减少重复运算、加快响应效率，系统普遍采用KV缓存机制——这一机制可类比为大模型的“短期记忆”。然而，随着上下文长度呈指数级扩张，成本高昂且容量受限的HBM内存已难以持续承载激增的缓存压力。

为突破该瓶颈，NVIDIA正式发布基于BlueField-4 DPU构建的ICMS平台，并同步定义了一个全新存储层级G3.5：将原本高度集中于HBM中的KV缓存迁移至扩展性更优的本地SSD中。

借助这一架构革新，NVIDIA显著优化了推理性能——更高提速达5倍，能效提升同样高达5倍，端到端延迟亦实现大幅压缩。

据花旗测算，在单套Vera Rubin NVL72 AI系统配置中，为保障ICMS高效运行，NVIDIA将在每个机架额外部署更高16TB SSD，整套系统SSD总容量可达约1152TB。

市场数据显示，Vera Rubin服务器预计2026年出货量为3万台，2027年将跃升至10万台。

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由此推算，仅该平台就将在2026年催生3456万TB的新增NAND需求，占当年全球NAND总需求的2.8%；至2027年，该数字将飙升至1.15亿TB，占比攀升至9.3%。

值得注意的是，花旗当前预测仅覆盖Vera Rubin平台，尚未纳入更高阶的Rubin Ultra系统，也未考量下一代Feynman架构可能带来的增量需求，因此实际NAND用量增长幅度或远超当前预估。

花旗指出，NVIDIA大规模落地ICMS技术，有望成为NAND存储厂商的重要利好驱动因素，三星、SK海力士、铠侠、西部数据及美光等头部供应商料将率先受益。